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Découvrez les dernières mises à jour

SWEET BOURSE et les mises à jour


SWEET BOURSE est un logiciel en constante évolution.

Des mises à jour régulières sont proposées, d'une part, pour corriger les bugs pouvant subsister ( SWEET BOURSE est encore tout jeune!) et d'autre part, pour apporter de nouvelles fonctionnalités.

L'installation des mises à jour est très facile dans SWEET BOURSE.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, SWEET BOURSE en informe l'utilisateur et lui propose de mettre à jour le programme. L'installation est rapide (seuls les fichiers nécessaires sont mis à jour) et elle s'effectue en un seul click.

Découvrez ci-après la description des dernières mises à jour et celles à venir.

Mise à jour 1.0.4.0 du 14 avril 2019


Contenu de cette mise à jour :

Outre des apports mineurs, les modifications principales sont les suivantes :

Méthode de calcul des plus-values

méthode de calcul

Sweet-Bourse gére désormais deux méthodes pour le calcul des plus-values: la méthode comptable FIFO Premier entré-premier sorti (par défaut), mais également la méthode fiscale avec le calcul du prix d'achat moyen pondéré (PAMP).

Pour changer de méthode, cliquez sur la nouvelle icône "Paramètres" présente dans l'écran d'accueil.

Un guide d'aide est mis à votre disposition dans "Paramètres" pour vous expliquer les différences induites dans Sweet-Bourse.

Historique d'une valeur

fonctionnalites

Une nouvel écran vous permet de retracer l'historique de toutes les transactions pour une valeur.

Vous retrouverez ainsi pour chaque date, les ordres d'achat et de vente ainsi que les gains associés.

Cet écran est accessible dans "Bilan" mais également dans "Information détaillée", en cliquant sur l'icône "Historique Valeur".

Liste élargie pour la saisie des dividendes

fonctionnalites

Un bouton "Elargir la liste" fait son apparition dans la saisie des dividendes.

Au lieu d'avoir uniquement la liste des valeurs en portefeuilles, ce bouton permet de compléter la liste avec l'ensemble des valeurs qui ont été achetées/vendues pour ce portefeuille.

Cette option est surtout utile lorsque vous voulez saisir un dividende pour une valeur qui n'est plus en portefeuille car elle a été vendue entre-temps.

Mises à jour à venir


Sous 15 jours :

Dans l'écran "Portefeuille" ou "listes de suivis", il sera possible de connaître : le cours d'ouverture, le cours le plus bas, le cours le plus haut et le volume de la séance pour les actions en portefeuille.

Courant mai-juin :

L'écran "Bilan" sera totalement repris et apportera notamment de nouvelles fonctionnalités, dont par exemple :

  • possibilité de modifier la période de sélection (et non plus seulement par année),
  • visualisation du portefeuille à une date donnée antérieure,
  • de nouveaux graphiques seront présents notamment pour visualiser les gains/années,
  • bilans plus complet prenant en compte l'évolution du portefeuille et non plus uniquement ce qui a été soldé.
  • possibilité de créer des filtres pour afficher les données historiques.

Les modifications devraient se faire par mises à jour progressives.

Mise à jour 1.0.3.9 du 24 mars 2019


Contenu de cette mise à jour :

Le nombre d'OPCVM gérés par Sweet Bourse est augmenté. Ainsi, la plupart des OPCVM sur les places étrangères sont supportées. La liste des OPCVM pré-remplie dans SWEET BOURSE ne pouvant être exhaustive, une saisie manuelle (nom de la valeur et code ISIN) reste nécessaire pour ceux ne figurant pas sur cette liste. Utilisez pour cela le bouton "Saisie autre valeur", une fois que vous avez sélectionné "OPCVM" comme place financière.

Des OPCVM dont le cours était érroné sont désormais à jour.

La quantité pour les OPCVM peut désormais compter jusqu'à 4 décimales.

Dans l'écran de saisie des dividences, une nouvelle liste déroulante fait son apparition pour saisir d'autres produits que les dividendes (vente de DPS -droits préférentiel à souscription, remboursement de frais, autres)

Les bases de données sont upgradées pour préparer les prochaines mises à jour.

Mise à jour 1.0.3.0 à 1.0.3.5 du 18 mars 2019


Cette mise à jour :

  • améliore l'affichage pour certaines résolutions d'écran,
  • permet de supprimer/effacer un dividende erroné,
  • améliore l'écran de saisie des tarifs,
  • mets en place des outils de diagnostic et de réparation à utiliser sur demande de l'assistance (accessible via le bouton 'Assistance'),

Elle comprends également les modifications suivantes :

Amélioration de la fluidité II

fonctionnalites

Pour gagner en fluidité lors de l'utilisation du logiciel, le téléchargement des cours se fait désormais au lancement du programme.

Si vous avez plusieurs portefeuilles, il n'y a donc plus de rafraichissements à chaque affichage.

Un bouton apparait dans l'écran "Portefeuille" pour permettre de rafraichir les cours des valeurs pour ceux pratiquant de longues cessions.

Les listes de suivi

fonctionnalites

L'écran "favoris" disparaît et est désormais remplacé par l'écran "Suivis" qui permet de gérer des listes de suivi.

L'écran "Suivis" permet toujours de suivre vos valeurs favorites.

Le code d'une valeur suivie apparait en vert si elle est présente dans un portefeuille (ne concerne pas les valeurs favorites inscrites avant la mise à jour).

Suivi Portefeuille(s)

fonctionnalites

Une liste de suivi nommé : "*Suivi Portefeuille(s)" est créé AUTOMATIQUEMENT.

Cette liste contient l'ensemble de vos valeurs en portefeuilles.

Elle permet d'assurer le suivi des titres en portefeuilles en rajoutant des alertes plancher, plafond ainsi que des commentaires.

Vous pouvez rajouter des valeurs favorites à cette liste.

Si vous supprimez une valeur en portefeuille, le titre reste inscrit dans cette liste pour maintenir le suivi de cette valeur.

manuel d'aide

fonctionnalites

Le guide d'aide a été mis à jour pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.

Mise à jour 1.0.2.0 du 16 février 2019


Cette mise à jour apporte les améliorations détaillées ci-après.

Elle corrige également un bug dans l'édition des "Tarifs" lié à la précédente mise à jour.

Amélioration de la fluidité

fonctionnalites

A l'issue de la mise à jour, l'affichage des écrans sera plus rapide et fluide permettant d'améliorer nettement la navigation dans Sweet Bourse.

L'accès aux graphiques devient ainsi mieux souple.

Les gains seront plus sensibles si vous aviez l'habitude de passer régulièrement d'un écran à l'autre.

Calculatrice

fonctionnalites

Une calculatrice est rajoutée dans l'écran portefeuille.

Elle permet de calculer le prix de vente, le gain net (en %) et la plus value nette en faisant varier l'un de ces paramètres.

Par exemple, si vous voulez connaitre le prix de vente nécessaire pour un gain net de 10 %, saississez 10% dans "Gain net".

Pour accéder à la calculatrice, cliquez avec le bouton droit sur une valeur en portefeuille puis choississez "calculatrice" dans le menu qui apparait.

Mise à jour 1.0.1.1 du 9 février 2019


Cette mise à jour est centrée principalement sur la gestion des bases de données.

Elle corrige divers bugs d'affichage.

Après installation, les sociétés de l'ensemble des places financières sont actualisés. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

Les principales évolutions de cette mise à jour sont les suivantes :

Base de données utilisateur

fonctionnalites

Dans le menu "Gestion des utilisateurs", situé dans l'écran d'accueil, vous allez découvrir de nouvelles fonctions:

- Gestion des sauvegardes,

- Exportation des bases de données des utilisateurs,

- Importation des bases de données des utilisateurs.

Sauvegarde

portefeuille

SWEET Bourse effectue désormais des sauvegardes automatiques tous les mois de la base de données de l'utilisateur.

A partir de l'option "Gestion des sauvegardes", vous pouvez réaliser des sauvegardes supplémentaires manuellement et/ou charger une ancienne sauvegarde.

Les sauvegardes sont conservées pendant une durée de 6 mois.

Importation/exportation

portefeuille

Vous changez de PC?

A partir de l'option "Exportation", vous pouvez désormais exporter vos bases de données sur une clé USB par exemple.

Avec l'option "Importation", vous pouvez récupérer vos bases de données sur votre nouvel ordinateur après avoir réinstallé SWEET BOURSE.

Actualisation des sociétés

fonctionnalites

Désormais, SWEET bourse est en mesure de mettre automatiquement à jour la liste des société pour chaque place financière.

Les valeurs d'Euronext seront ainsi mises à jour régulièrement (tous les 2-3 mois environ).

L'opération s'effectue au démarrage de l'application et peut prendre quelques minutes, notamment pour le marché américain.

Gestion des ETF (ou Trackers)

fonctionnalites

Les ETF cotés sur la place financière d'Amsterdam ont été rajoutés dans SWEET Bourse sous la référence 'ETF Amsterdam'. Cela représente l'ajout de 237 valeurs supplémentaires.

Les anciennes valeurs d'ETF sont actualisées et reprise sous l'intitulé 'ETF Paris'

Enfin, les graphiques historiques sont désormais accessibles aux ETF.

Guide d'aide

fonctionnalites

Le guide d'aide a été mis à jour pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.