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Découvrez les dernières mises à jour

SWEET BOURSE et les mises à jour


SWEET BOURSE est un logiciel en constante évolution.

Des mises à jour régulières sont proposées, d'une part, pour corriger les bugs pouvant subsister ( SWEET BOURSE est encore tout jeune!) et d'autre part, pour apporter de nouvelles fonctionnalités.

L'installation des mises à jour est très facile dans SWEET BOURSE.

Lorsqu'une mise à jour est disponible, SWEET BOURSE en informe l'utilisateur et lui propose de mettre à jour le programme. L'installation est rapide (seuls les fichiers nécessaires sont mis à jour) et elle s'effectue en un seul click.

Découvrez ci-après la description des dernières mises à jour et celles à venir.

Mise à jour 1.0.7 du lundi 17 juin 2019


Les modifications principales sont les suivantes :

Suivi graphique des cours

Graphique

Dans le portefeuille, il est désormais posssible de consulter l'évolution graphique des cours des 3 dernières semaines.

Le plus-haut atteint et le plus-bas atteint sont également affichés.

Pour accéder à ces informations, il suffit de positionner la souris sur la colonne "Cours actuel" de la valeur consultée.

Cette fonction n'est pas disponible pour les OPCVM (FCP et SICAV).

Amélioration de la saisie des frais pour les assurances-vie

saisie assurance vie

La saisie des frais est améliorée pour les contrats d'assurance-vie.

Les frais de gestion attachés à un titre peuvent être saisis en entrant le nombre de parts et la valeur de la part.

Pour accéder à ces fonctions, cliquez sur le bouton "Saisie frais" dans l'écran "Portefeuille".

Nota : Seuls les portefeuilles déclarés en assurance-vie dans "Gestion portefeuille" peuvent y accéder.

Relevé des frais de gestion

Saisie

Un tableau de relevé des frais de gestion pour les assurances-vie est ajouté dans l'écran "Bilan" pour améliorer le suivi.

Mises à jour à venir


Fin juin- début juillet :

La mise à jour de l'écran "Bilan" se poursuivra pour apporter de nouvelles fonctionnalités, dont par exemple :

  • visualisation de l'état du portefeuille à une date donnée antérieure,
  • améliorations des sorties sur imprimante et/ou excel.

La prise en charge des assurances-vie sera améliorée par la gestion des fonds en euros.

Fin juin 2019 :

De nombreux utilisateurs font un suivi hebdomadaire de leur portefeuille.

Afin de pouvoir améliorer le suivi de leurs valeurs, un écran "journal des titres" fera son apparation permettant d'obtenir un bilan complet des 15 derniers jours.

Ce journal comprendra toutes les valeurs en portefeuille avec leur évolution graphique depuis les 15 derniers jours ainsi que des informations comme Plus haut, Plus bas , variation,.... sur cette même période."

2eme semestre 2019 :

L'écran "Graphique" sera entièrement repris pour apporter de nouvelles fonctionnalités :

  • nouvelle interface, plus lisible pour les petits écrans,
  • possibilité d'afficher et de comparer plusieurs valeurs en même temps,
  • possibilité d'afficher des chandeliers japonais,
  • possibilité d'enregistrer les tracés et courbes réalisés pour les retrouver ultérieurement,
  • possibilité de retrouver les seuils d'alertes haut et bas de l'écran "Suivi" et de les modifier graphiquement.

Mise à jour 1.0.6 et 1.0.6.1 du lundi 3 juin 2019


1.0.6.0 : Cette mises à jour apporte une refonte complète de l'écran "Bilan".

1.0.6.1 : Elle apporte des améliorations de l'écran "Bilan" et corrige quelques bugs. Le guide d'aide est également mis à jour.

Nouvelle présentation

Bilan

La mise en page de l'écran "Bilan" est repensée pour être plus lisible sur les petits écrans.

Les informations sont désormais consultables en faisant glisser la page vers le bas comme sur Internet.

Un panneau latéral sur le coté gauche propose des racourcis pour accéder aux informations.

De nouvelles informations et graphiques sont ajoutés.

Filtrage de l'historique

Tris

L'ensemble des données de l'écran "Bilan" peuvent désormais êtres filtrées par portefeuille, ou par titre, en sélectionnant le bouton "Filtre" sur le panneau latéral gauche.

Deux nouveaux champs sont ajoutés à la liste déroulante de sélection des dates. Le champs "All" pour obtenir toutes les données depuis l'origine. Le champs "Personnalisé" pour saisir une période de son choix.

L'ensemble des tris peuvent se combiner. Par exemple, il est possible de sélectionner pour une valeur, l'ensemble des transactions depuis l'origine.

Saisie des dividendes

Saisie

La liste élargie disparait ainsi que la possibilité de modifier le nombre d'actions.

Désormais, il conviendra d'ajuster correctement le date de versement du dividende pour que le nombre d'actions corresponde au dividende perçu, et/ou faire apparaitre les titres qui auraient été vendus entre temps.

Mise à jour 1.0.5 du dimanche 12 mai 2019


Contenu de cette mise à jour :

Nouvelle place financière

nouvelle place financière

La place financière de Madrid (Espagne) est ajoutée.

La liste des valeurs n'est toutefois pas pré-remplie. Les valeurs espagnoles devront donc être ajoutées avec le bouton "Saisie autre valeur" en ayant pris soin auparavant de bien sélectionner la place financière de Madrid.

La mise à jour des cours est ensuite automatique.

Gestion des devises internationales

Gestion des devises

Il est désormais possible de créer des portefeuilles dans des monnaies autre que l'euro (€).

Dans l'immédiat, seul le dollar($), la livre sterling(£) et le franc suisse (CHF) sont introduits. Nos voisins Suisses pourront donc ainsi saisir leurs portefeuilles dans leur monnaie.

La saisie de la devise d'un portefeuille se fait uniquement lors de la création de celui-ci.

Attention : il n'est actuellement pas possible de modifier la devise d'un portefeuille existant.

Prise en charge des paramètres locaux Windows

Paramètres Windows

L'affichage des nombres et des dates peuvent différer selon les pays et/ou les utilisateurs.

Par exemple :1 123 456,78 € en France devient 1,123,456.78 $ aux Etats-Unis, ou 1 123 456.78 CHF en Suisse.

Ces paramètres sont désormais reconnus par Sweet-Bourse, sous réserve que le symbole monétaire reste positionné à la fin du nombre.

Mise à jour 1.0.4.1 et 1.0.4.2 du 29 avril 2019


1.0.4.2. du 3 mai 2019 : Correction d'un bug lié à la mise à jour précédente. L'ajustement des liquidités pouvait être erroné, de même que certains ordres de vente dont le cours unitaire est supérieur à 1000€(assez rare).

En cas d'ajustement des liquidités incorrect, veuillez recommencer à ajuster la liquidité après la mise à jour.

Par ailleurs, si dans l'écran "Bilan" , vous constatez qu'une vente effectuée depuis la mise à jour du lundi 29 avril est erronée, vous devez l'annuler avec le bouton droit, puis la re-saisir à nouveau.

1.0.4.1. Contenu de cette mise à jour :

Nouvelle place financière

méthode de calcul

La place financière de Zurich (Suisse) est ajoutée.

Séance du jour

fonctionnalites

Pour les actions en portefeuille et/ou en liste de suivi, il est désormais possible de consulter la séance du jour : le cours d'ouverture, le cours le plus bas, le cours le plus haut et le volume.

Ces informations apparaissent lorsque la souris est positionnée sur le "Cours de revient" du titre.

Cela ne s'applique pas pour les OPCVMs (SICAV et FCP).

Ajout des listes de suivi dans l'écran "Graphique"

fonctionnalites

Les listes de suivi sont maintenant sélectionnables dans la liste déroulante de l'écran "Graphique", en complément des places financières.

Vous pourrez ainsi consulter plus facilement les graphiques historiques de vos valeurs favorites.

Mise à jour 1.0.4.0 du 14 avril 2019


Contenu de cette mise à jour :

Outre des apports mineurs, les modifications principales sont les suivantes :

Méthode de calcul des plus-values

méthode de calcul

Sweet-Bourse gére désormais deux méthodes pour le calcul des plus-values: la méthode comptable FIFO Premier entré-premier sorti (par défaut), mais également la méthode fiscale avec le calcul du prix d'achat moyen pondéré (PAMP).

Pour changer de méthode, cliquez sur la nouvelle icône "Paramètres" présente dans l'écran d'accueil.

Un guide d'aide est mis à votre disposition dans "Paramètres" pour vous expliquer les différences induites dans Sweet-Bourse.

Historique d'une valeur

fonctionnalites

Une nouvel écran vous permet de retracer l'historique de toutes les transactions pour une valeur.

Vous retrouverez ainsi pour chaque date, les ordres d'achat et de vente ainsi que les gains associés.

Cet écran est accessible dans "Bilan" mais également dans "Information détaillée", en cliquant sur l'icône "Historique Valeur".

Liste élargie pour la saisie des dividendes

fonctionnalites

Un bouton "Elargir la liste" fait son apparition dans la saisie des dividendes.

Au lieu d'avoir uniquement la liste des valeurs en portefeuilles, ce bouton permet de compléter la liste avec l'ensemble des valeurs qui ont été achetées/vendues pour ce portefeuille.

Cette option est surtout utile lorsque vous voulez saisir un dividende pour une valeur qui n'est plus en portefeuille car elle a été vendue entre-temps.

Mise à jour 1.0.3.9 du 24 mars 2019


Contenu de cette mise à jour :

Le nombre d'OPCVM gérés par Sweet Bourse est augmenté. Ainsi, la plupart des OPCVM sur les places étrangères sont supportées. La liste des OPCVM pré-remplie dans SWEET BOURSE ne pouvant être exhaustive, une saisie manuelle (nom de la valeur et code ISIN) reste nécessaire pour ceux ne figurant pas sur cette liste. Utilisez pour cela le bouton "Saisie autre valeur", une fois que vous avez sélectionné "OPCVM" comme place financière.

Des OPCVM dont le cours était érroné sont désormais à jour.

La quantité pour les OPCVM peut désormais compter jusqu'à 4 décimales.

Dans l'écran de saisie des dividences, une nouvelle liste déroulante fait son apparition pour saisir d'autres produits que les dividendes (vente de DPS -droits préférentiel à souscription, remboursement de frais, autres)

Les bases de données sont upgradées pour préparer les prochaines mises à jour.

Mise à jour 1.0.3.0 à 1.0.3.5 du 18 mars 2019


Cette mise à jour :

  • améliore l'affichage pour certaines résolutions d'écran,
  • permet de supprimer/effacer un dividende erroné,
  • améliore l'écran de saisie des tarifs,
  • mets en place des outils de diagnostic et de réparation à utiliser sur demande de l'assistance (accessible via le bouton 'Assistance'),

Elle comprends également les modifications suivantes :

Amélioration de la fluidité II

fonctionnalites

Pour gagner en fluidité lors de l'utilisation du logiciel, le téléchargement des cours se fait désormais au lancement du programme.

Si vous avez plusieurs portefeuilles, il n'y a donc plus de rafraichissements à chaque affichage.

Un bouton apparait dans l'écran "Portefeuille" pour permettre de rafraichir les cours des valeurs pour ceux pratiquant de longues cessions.

Les listes de suivi

fonctionnalites

L'écran "favoris" disparaît et est désormais remplacé par l'écran "Suivis" qui permet de gérer des listes de suivi.

L'écran "Suivis" permet toujours de suivre vos valeurs favorites.

Le code d'une valeur suivie apparait en vert si elle est présente dans un portefeuille (ne concerne pas les valeurs favorites inscrites avant la mise à jour).

Suivi Portefeuille(s)

fonctionnalites

Une liste de suivi nommé : "*Suivi Portefeuille(s)" est créé AUTOMATIQUEMENT.

Cette liste contient l'ensemble de vos valeurs en portefeuilles.

Elle permet d'assurer le suivi des titres en portefeuilles en rajoutant des alertes plancher, plafond ainsi que des commentaires.

Vous pouvez rajouter des valeurs favorites à cette liste.

Si vous supprimez une valeur en portefeuille, le titre reste inscrit dans cette liste pour maintenir le suivi de cette valeur.

manuel d'aide

fonctionnalites

Le guide d'aide a été mis à jour pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.

Mise à jour 1.0.2.0 du 16 février 2019


Cette mise à jour apporte les améliorations détaillées ci-après.

Elle corrige également un bug dans l'édition des "Tarifs" lié à la précédente mise à jour.

Amélioration de la fluidité

fonctionnalites

A l'issue de la mise à jour, l'affichage des écrans sera plus rapide et fluide permettant d'améliorer nettement la navigation dans Sweet Bourse.

L'accès aux graphiques devient ainsi mieux souple.

Les gains seront plus sensibles si vous aviez l'habitude de passer régulièrement d'un écran à l'autre.

Calculatrice

fonctionnalites

Une calculatrice est rajoutée dans l'écran portefeuille.

Elle permet de calculer le prix de vente, le gain net (en %) et la plus value nette en faisant varier l'un de ces paramètres.

Par exemple, si vous voulez connaitre le prix de vente nécessaire pour un gain net de 10 %, saississez 10% dans "Gain net".

Pour accéder à la calculatrice, cliquez avec le bouton droit sur une valeur en portefeuille puis choississez "calculatrice" dans le menu qui apparait.

Mise à jour 1.0.1.1 du 9 février 2019


Cette mise à jour est centrée principalement sur la gestion des bases de données.

Elle corrige divers bugs d'affichage.

Après installation, les sociétés de l'ensemble des places financières sont actualisés. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.

Les principales évolutions de cette mise à jour sont les suivantes :

Base de données utilisateur

fonctionnalites

Dans le menu "Gestion des utilisateurs", situé dans l'écran d'accueil, vous allez découvrir de nouvelles fonctions:

- Gestion des sauvegardes,

- Exportation des bases de données des utilisateurs,

- Importation des bases de données des utilisateurs.

Sauvegarde

portefeuille

SWEET Bourse effectue désormais des sauvegardes automatiques tous les mois de la base de données de l'utilisateur.

A partir de l'option "Gestion des sauvegardes", vous pouvez réaliser des sauvegardes supplémentaires manuellement et/ou charger une ancienne sauvegarde.

Les sauvegardes sont conservées pendant une durée de 6 mois.

Importation/exportation

portefeuille

Vous changez de PC?

A partir de l'option "Exportation", vous pouvez désormais exporter vos bases de données sur une clé USB par exemple.

Avec l'option "Importation", vous pouvez récupérer vos bases de données sur votre nouvel ordinateur après avoir réinstallé SWEET BOURSE.

Actualisation des sociétés

fonctionnalites

Désormais, SWEET bourse est en mesure de mettre automatiquement à jour la liste des société pour chaque place financière.

Les valeurs d'Euronext seront ainsi mises à jour régulièrement (tous les 2-3 mois environ).

L'opération s'effectue au démarrage de l'application et peut prendre quelques minutes, notamment pour le marché américain.

Gestion des ETF (ou Trackers)

fonctionnalites

Les ETF cotés sur la place financière d'Amsterdam ont été rajoutés dans SWEET Bourse sous la référence 'ETF Amsterdam'. Cela représente l'ajout de 237 valeurs supplémentaires.

Les anciennes valeurs d'ETF sont actualisées et reprise sous l'intitulé 'ETF Paris'

Enfin, les graphiques historiques sont désormais accessibles aux ETF.

Guide d'aide

fonctionnalites

Le guide d'aide a été mis à jour pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.